Como Enviar Relatórios Manualmente por E-Mail
Às vezes você precisa enviar um relatório fora da agenda automática, para um cliente especial ou para uma análise urgente. Este guia explica como gerar e enviar relatórios manualmente pelo sistema AGIL.
Cenários Para Envio Manual de Relatórios
- Pedido urgente de cliente para análise específica
- Auditoria ou solicitação regulatória inesperada
- Análise ad-hoc (relatório que não é recorrente)
- Envio para novo stakeholder que não está no agendamento padrão
- Período customizado não coberto pelos relatórios automáticos
Passo a Passo: Gerar e Enviar Relatório Manual
- Acesse o Módulo de Relatórios
- Na barra de menu, procure por “Relatórios”, “Análises” ou “Dashboard”
- Selecione o tipo de relatório que deseja gerar
- Escolha o Tipo de Relatório
- Vendas (diárias, semanais, mensais)
- Financeiro (receita, despesa, lucro)
- Performance (vendedores, produtos, categorias)
- Outros conforme necessidade
- Configure Parâmetros
- Período: Defina data inicial e final (ex: 01/01 a 31/03)
- Filtros: Se desejado, filtre por vendedor, categoria, produto, etc.
- Colunas: Escolha quais métricas incluir no relatório
- Ordenação: Defina como ordenar os dados (decrescente, alfabético, etc.)
- Gere o Relatório
- Clique em “Gerar” ou “Visualizar”
- O sistema processa e exibe o relatório na tela
- Revise os dados; está correto?
- Escolha o Formato de Exportação
- PDF: Para envio formal, impressão, arquivo permanente
- Excel (.xlsx): Para análise posterior, cálculos adicionais
- CSV: Para importação em outros sistemas
- HTML: Para envio como corpo de e-mail
- Exporte o Arquivo
- Botão “Exportar” ou “Download”
- Escolha local de salvamento no seu computador
- Arquivo será salvo como “relatorio_vendas_[data].pdf” (ou outro formato)
- Prepare o E-Mail
- Abra seu cliente de e-mail (Gmail, Outlook, etc.) ou use ferramenta interna do AGIL
- Se o AGIL tem “Enviar Relatório” integrado, use essa opção (pular para passo 8b)
- 8a. Envio Manual (Via E-Mail Externo):
- Criar novo e-mail
- Destinatário: cliente ou stakeholder
- Assunto: “Relatório de Vendas – Jan/Fev/Mar 2026” (seja específico)
- Corpo: Breve introdução (“Conforme solicitado, segue relatório de vendas…” ou similar)
- Anexo: Arquivo PDF ou Excel gerado acima
- Enviar
- 8b. Envio Integrado (Direto do AGIL):
- Na tela do relatório, procure opção “Enviar” ou “Compartilhar por E-Mail”
- Insira e-mails de destinatários
- Digite assunto e mensagem personalizada (opcional)
- Clique “Enviar”
- O sistema envia diretamente do seu domínio
- Documentação
- Anote que enviou este relatório (data, para quem, qual período)
- Útil para auditoria: “15/04 – Enviado relatório Q1 para contador, por solicitação”
Exemplo de E-Mail Bem Feito
Assunto: Relatório de Vendas – Período Jan-Mar 2026
Corpo:
Prezado Sr. Contador,
Conforme sua solicitação de ontem, segue em anexo relatório de vendas referente ao período de 01 de janeiro a 31 de março de 2026.
O arquivo inclui:
- Total de vendas por mês
- Produtos mais vendidos
- Performance de vendedores
- Análise de margem bruta
Caso tenha dúvidas ou precise de informações adicionais, me avise.
Atenciosamente,
Gerente da Lotérica AGIL
(11) 9999-9999
Dicas de Ouro
- Sempre Revisar Antes de Enviar: Números batem com o que você lembra do período?
- Período Específico: Em vez de “últimos 30 dias”, use datas exatas (01/01 a 31/03) para clareza
- Destinatário Correto: Triple-check o e-mail antes de enviar; erros de digitação são comuns
- Confidencialidade: Relatórios com dados sensíveis devem ser enviados apenas para pessoas autorizadas
- Follow-Up: Se enviou para cliente, confirme na ligação que recebeu
- Backup Local: Salve uma cópia do relatório enviado em pasta local para seus registros
Troubleshooting
- Relatório demora para gerar: Período muito grande ou muitos filtros. Tente reduzir intervalo de datas
- Opção “Enviar” não aparece: Você pode não ter permissão. Converse com admin; ou use método manual via e-mail externo
- Arquivo não baixa: Tente outro navegador ou limpe cache; se persistir, use formato CSV em vez de PDF
- E-mail bounceou (voltou): Verifique se e-mail do destinatário está correto; de novo, envie para endereço validado
Conclusão
Enviar relatórios manualmente é rápido e flexível. Use quando precisar de dados específicos fora do agendamento regular. Assim, você atende pedidos urgentes sem perder rastreabilidade.
