Como Enviar Relatórios Manualmente por E-Mail

Às vezes você precisa enviar um relatório fora da agenda automática, para um cliente especial ou para uma análise urgente. Este guia explica como gerar e enviar relatórios manualmente pelo sistema AGIL.

Cenários Para Envio Manual de Relatórios

• Pedido urgente de cliente para análise específica
• Auditoria ou solicitação regulatória inesperada
• Análise ad-hoc (relatório que não é recorrente)
• Envio para novo stakeholder que não está no agendamento padrão
• Período customizado não coberto pelos relatórios automáticos

Passo a Passo: Gerar e Enviar Relatório Manual

1. Acesse o Módulo de Relatórios
   • Na barra de menu, procure por “Relatórios”, “Análises” ou “Dashboard”
   • Selecione o tipo de relatório que deseja gerar
2. Escolha o Tipo de Relatório
   • Vendas (diárias, semanais, mensais)
   • Financeiro (receita, despesa, lucro)
   • Performance (vendedores, produtos, categorias)
   • Outros conforme necessidade
3. Configure Parâmetros
   • Período: Defina data inicial e final (ex: 01/01 a 31/03)
   • Filtros: Se desejado, filtre por vendedor, categoria, produto, etc.
   • Colunas: Escolha quais métricas incluir no relatório
   • Ordenação: Defina como ordenar os dados (decrescente, alfabético, etc.)
4. Gere o Relatório
   • Clique em “Gerar” ou “Visualizar”
   • O sistema processa e exibe o relatório na tela
   • Revise os dados; está correto?
5. Escolha o Formato de Exportação
   • PDF: Para envio formal, impressão, arquivo permanente
   • Excel (.xlsx): Para análise posterior, cálculos adicionais
   • CSV: Para importação em outros sistemas
   • HTML: Para envio como corpo de e-mail
6. Exporte o Arquivo
   • Botão “Exportar” ou “Download”
   • Escolha local de salvamento no seu computador
   • Arquivo será salvo como “relatorio_vendas_[data].pdf” (ou outro formato)
7. Prepare o E-Mail
   • Abra seu cliente de e-mail (Gmail, Outlook, etc.) ou use ferramenta interna do AGIL
   • Se o AGIL tem “Enviar Relatório” integrado, use essa opção (pular para passo 8b)
8. 8a. Envio Manual (Via E-Mail Externo):
   • Criar novo e-mail
   • Destinatário: cliente ou stakeholder
   • Assunto: “Relatório de Vendas – Jan/Fev/Mar 2026” (seja específico)
   • Corpo: Breve introdução (“Conforme solicitado, segue relatório de vendas…” ou similar)
   • Anexo: Arquivo PDF ou Excel gerado acima
   • Enviar
9. 8b. Envio Integrado (Direto do AGIL):
   • Na tela do relatório, procure opção “Enviar” ou “Compartilhar por E-Mail”
   • Insira e-mails de destinatários
   • Digite assunto e mensagem personalizada (opcional)
   • Clique “Enviar”
   • O sistema envia diretamente do seu domínio
10. Documentação
    • Anote que enviou este relatório (data, para quem, qual período)
    • Útil para auditoria: “15/04 – Enviado relatório Q1 para contador, por solicitação”

Exemplo de E-Mail Bem Feito

Assunto: Relatório de Vendas – Período Jan-Mar 2026

Corpo:

Prezado Sr. Contador,

Conforme sua solicitação de ontem, segue em anexo relatório de vendas referente ao período de 01 de janeiro a 31 de março de 2026.

O arquivo inclui:

• Total de vendas por mês
• Produtos mais vendidos
• Performance de vendedores
• Análise de margem bruta

Caso tenha dúvidas ou precise de informações adicionais, me avise.

Atenciosamente,
Gerente da Lotérica AGIL
(11) 9999-9999

Dicas de Ouro

• Sempre Revisar Antes de Enviar: Números batem com o que você lembra do período?
• Período Específico: Em vez de “últimos 30 dias”, use datas exatas (01/01 a 31/03) para clareza
• Destinatário Correto: Triple-check o e-mail antes de enviar; erros de digitação são comuns
• Confidencialidade: Relatórios com dados sensíveis devem ser enviados apenas para pessoas autorizadas
• Follow-Up: Se enviou para cliente, confirme na ligação que recebeu
• Backup Local: Salve uma cópia do relatório enviado em pasta local para seus registros

Troubleshooting

• Relatório demora para gerar: Período muito grande ou muitos filtros. Tente reduzir intervalo de datas
• Opção “Enviar” não aparece: Você pode não ter permissão. Converse com admin; ou use método manual via e-mail externo
• Arquivo não baixa: Tente outro navegador ou limpe cache; se persistir, use formato CSV em vez de PDF
• E-mail bounceou (voltou): Verifique se e-mail do destinatário está correto; de novo, envie para endereço validado

Conclusão

Enviar relatórios manualmente é rápido e flexível. Use quando precisar de dados específicos fora do agendamento regular. Assim, você atende pedidos urgentes sem perder rastreabilidade.